越南在用车检验与排放检测市场 2026–2030

摘要：法规实施、检测网络扩容与设备升级

• 1｜Decision 43/2025自2026年3月1日起生效，汽车按制造年份和地区适用Level 1–5排放等级，检测机构需要据此核对分析仪、烟度计、采样附件和判定软件。[V3]
• 2｜两轮车将形成一张新的检测网络。Decision 13/2026确定河内与胡志明市自2027年7月、其他中央直辖市自2028年7月、其余省份自2030年7月分步开展摩托车和轻便摩托排放检测。[V4]
• 3｜车辆存量规模较大。截至2023年末，越南拥有超过7,430万辆摩托车和630万辆汽车；两轮车存量约为汽车的11.8倍。存量燃油车将持续产生排放与安全检测需求。[V1]
• 4｜汽车检测基础设施成熟，但存在更新空间。越南登检局2025年披露，全国已有300多家汽车检测机构，年均检测超过500万辆次；同时指出部分设备使用年限较长、更新投入不足。[V2]
• 5｜QCVN 103将测量设备、控制软件、数据加密与存储、摄像监控和数据库连接纳入同一套技术要求，采购评估不再只比较单机参数。[V7]
• 6｜越南建设部于2026年7月公开QCVN 103替代草案。长周期项目应在技术协议中明确软件、接口和附件在法规修订后的升级责任。[V10]
• 7｜电动化速度很快。IEA 2026报告显示，越南2025年电动汽车销量翻倍以上，接近新车销量的40%；电动两轮车销量约73.5万辆，占两轮车销量20%以上。[V8]
• 8｜跨境交付除测量设备外，还需要越南语软件、监管数据接口、本地计量与校准、备件和维修支持；新能源高压安全与诊断设备则应对应后续在用车规则和具体采购文件。

采购重点｜越南项目通常同时评估法规参数对应、数据接入、计量可追溯、备件供应和故障恢复。模块化设备便于在限值、接口或检测程序调整后更新。

01 市场基础：车辆存量、排放法规与电动化并行

越南汽车检测市场的吸引力来自存量规模、法规执行、基础设施升级和电动化四个驱动因素同时出现。它并非一个只靠新车销量驱动的设备市场；在用车辆合规制度本身就能产生长期、重复的检测需求。

宏观层面，世界银行数据显示，越南2025年GDP增长8%，预计2026年增长6.8%、2027年增长7.1%；贸易额与GDP之比接近170%，显示其制造、进口与跨境供应链高度开放。[V11]

对检测设备行业而言，宏观增长并不会直接等比例转化为设备销量。更有价值的信号是：车辆保有量继续扩大、主管部门推动更严格排放控制、数字证书和监管数据系统已经上线、两轮车检测基础设施需要从小规模试点走向全国能力。

数据说明｜摩托车检测频次、程序性豁免、设备组合、站点收费与实际建设节奏仍会影响采购规模。项目测算应采用当地招标价格、站点吞吐量和实际采购周期，不宜直接套用单一市场规模数字。

02 现有检测网络与设备更新需求

越南登检局在2025年7月回顾道路机动车检测体系时披露，全国汽车在用车检测网络已经覆盖所有省市，拥有300多家检测机构，年均检测超过500万辆次。[V2]

现有机构已经配置制动、灯光、排放、摄像和数据系统。新设备必须与既有工位和管理系统衔接，并明确安装、计量、维护和故障恢复条件。

• 设备更新：越南登检局指出，部分检测设备使用年限较长、尚未完成替换。[V2]
• 数据系统：站点通过集中软件和摄像系统管理，检测数据与税务、海关、交警、地方建设部门等共享。[V2]
• 高吞吐能力：年均500万+辆次意味着设备连续运行性能、故障恢复速度、备件和本地服务能力会直接影响站点收入。
• 本地服务：安装、计量和维修需要本地站线集成商、服务商与计量机构共同完成。

采购评估重点｜①设备参数与QCVN条款的对应关系；②与现有管理系统的数据连接；③计量、检定和校准安排；④故障响应与备件；⑤法规修订后的软件和模块升级。

03 适用法规与管理分工

QCVN 103:2024是现行设备和场地要求。越南建设部于2026年7月公开替代草案并征求意见；长周期项目应在技术协议中约定法规修订后的软件、接口和附件升级机制。[V10]

04 QCVN 85：排放等级提升对测量链和运营流程的要求

QCVN 85规定：火花点火汽车的CO、HC采用TCVN 6204:2008（ISO 3929:2003）方法；压燃式柴油车的烟度采用自由加速测量，引用TCVN 7663:2007（ISO 11614:1999）。[V5]

Decision 43把QCVN 85的等级与车辆制造年份、地区绑定。2026年3月1日起，1999年前车辆执行Level 1；1999–2016年执行Level 2；2017–2021年全国执行Level 3，而河内和胡志明市同批车辆自2027年1月起升至Level 4；2022年及以后车辆2026年起执行Level 4，在河内和胡志明市自2028年起执行Level 5，全国自2032年起执行Level 5。[V3]

设备文件要求｜限值提高后，零点稳定、泄漏、响应、重复性、采样气路、转速与油温采集和软件判定都需要验证。技术文件应按“QCVN条款—设备功能—验证证据”逐项对应。

05 两轮车排放检测：分阶段建设的设备与站点需求

越南两轮车检测值得单独建立产品线。它拥有三个显著特征：车辆基数大、检测网络需要扩容、站点会比传统汽车检测站更强调单位成本与吞吐效率。越南政府新闻2026年1月引述官方估算，全国全面实施后约需5,000个合格排放检测设施；该数字属于能力规划估算，不是固定许可数量。[V9]

QCVN 99明确，摩托车和轻便摩托排放检测核心为CO与HC；测量方法引用TCVN 11215:2015（ISO 17479:2013及相关修订）。设备还需满足QCVN 103及越南计量法律要求。[V6]

典型站点配置｜排气分析仪、转速采集、控制软件、摄像、打印与报告、监管数据接口、标准气体、质量控制、培训以及本地计量和维修服务。

06 QCVN 103：设备、软件、摄像与监管数据连接

QCVN 103:2024/BGTVT同时规定站点硬件和软件条件，适用范围覆盖传感器精度、采样、控制软件、数据存储、摄像和监管数据库连接。[V7]

现行QCVN 103自2025年1月1日起执行。2026年7月，越南建设部公开了替代QCVN 103与QCVN 122的草案；公开征求意见截至2026年8月19日。[V10]

升级与维护｜项目应明确硬件量程和精度余量、软件升级方式、接口版本管理及本地计量条件，避免法规或监管接口调整后整机无法继续使用。

07 电子检验证书与河内低排放区

自2026年3月1日起，越南全国汽车检测机构开始发放电子检验证书，证书包含达到的排放等级，并通过QR码提供在线验证。[V12] 这使检测结果、证书与道路监管之间的数字链条更加直接。

河内官方方案明确：2026年7月的试点不是对整个Ring Road 1所有燃油车的一刀切禁行。2027年开始，特定区域内的化石燃料汽车需要达到QCVN 85 Level 4；2028年扩展到整个Ring Road 1，摩托车和轻便摩托需要达到QCVN 99 Level 3，汽车继续要求Level 4。[V13]

• 对检测机构：排放等级不再只是报告中的一个数字，会逐渐与城市通行资格、车主维修决策和换车决策连接。
• 对设备商：数据真实性、可追溯与稳定重复测量的商业价值上升。
• 对车主和维修企业：需要明确车辆适用等级、复检条件以及维修后重新检测的程序。

信息服务｜检测机构应清楚说明车辆适用等级、检测项目、证书验证方式、复检程序和低排放区通行要求，减少车主对排放等级和检测结果的误解。

08 电动化进程带来的新增检测能力

IEA数据显示，2025年越南电动汽车销量同比翻倍以上，越南成为东南亚最大的电动汽车市场，电动车接近新车销量的40%。同年电动两轮车销量约73.5万辆，占全国两轮车销量20%以上。[V8]

燃油车存量规模决定排放检测需求仍将持续；新车电动化则增加了高压安全、绝缘、诊断和电池状态检查需求。两类车辆需要分别按照适用法规、制造商程序和采购文件配置检测能力。

检测机构和维修网络可在现有排放与安全检测能力之外，逐步增加新能源车辆的高压防护、绝缘测量、诊断和数据工具。具体检测项目和判定限值应以越南届时生效的在用车规范为准。

09 不同采购主体的项目任务与决策条件

越南市场最强的差异化并不来自最低设备价。在法规驱动的检测体系中，客户承担的是运营连续性、监管合规和结果有效性的风险。设备停机、数据不能上传、计量不通过或无法维护，都会迅速放大总成本。

供应能力｜设备参数、法规条款对应、数据接口、本地计量和维修服务需要形成完整交付文件。采购方据此评估设备能否稳定运行并持续出具有效结果。

10 XBW面向越南项目的设备与服务范围

设备配置需按车辆类别、适用QCVN条款、站线软件和当地计量程序逐项确认。具体型号应在技术评审后列入项目清单。

正式项目文件至少应包括标准条款对应表、设备清单与安装条件，以及服务、校准、耗材、备件和软件接口说明。

交付范围｜可按单机设备、排放检测单元或整线项目组织。整线项目还需包含数据集成、安装验收、操作培训和本地服务。

11 采购确认、验收与长期运行

项目前期应完成QCVN条款对应、车辆与轴荷范围、设备清单、越南语资料、接口文档、计量与校准安排、备件清单和服务响应约定。

安装验收应使用具有代表性的车辆，分别验证合格、不合格、复检、网络中断、数据补传和授权人工处理。正式运行后，软件版本、校准状态、关键备件和监管接口变更都需要持续记录。

运行保障｜检测网络效率、数据可信度、设备生命周期成本和法规升级能力取决于持续的软件维护、计量支持、备件供应和人员培训。